票面利率3.375% 小米集團(01810.HK)發行10年期6億美元債

來源: 第一財經2020-04-24 10:27:49
  

4月23日,小米集團(01810.HK)發布公告稱發行10年期總金額為6億美元的美元債,票面利率3.375%。

本次交易是小米集團首次境外債券公開發行。小米在公告中稱,扣除包銷傭金及若干估計發售開支后,票據發行的所得款項凈額將約為5.899億美元,集團擬將款項用于一般公司用途及償還現有借款。Wind數據顯示,小米當前資產負債率為55.53%。

美元債之外,4月2日小米在中國境內銀行間市場發行首筆熊貓債(指境外和多邊金融機構等在華發行的人民幣債券),金額為10億元人民幣,期限365天,其中20%的募集款項用于支持抗擊疫情,其余部分主要用于補充營運資金,償還境內貸款。中國銀行為該熊貓債主承銷商兼簿記管理人。

中國民生銀行研究院區域經濟研究中心副主任應習文對第一財經記者表示,目前受疫情影響,全球流動性較為充沛。此次小米選擇發行熊貓債和美元債,一方面應對疫情壓力,一方面也可為疫情后的市場恢復與業務擴張做準備。

當前,小米現金總儲備約為人民幣660億元,經營性現金流達到人民幣238億元。

三家國際信用評級機構(標普、惠譽、穆迪)給予小米的評級分別為BBB-、BBB、Baa2。

一位不愿透露姓名的投行人士對第一財經記者表示,美元當下較為便宜,同時市面上優質投資標的不多,購買者綜合多方因素選擇購入小米美元債。投資者如果判斷市場經濟走強、看多人民幣匯率升值,可以購買部分美元債在國內換人民幣還債,但需警惕匯兌收益風險;如果純粹購買美元債在海外使用,匯兌損益風險則低一些。

小米發布美元債的背景包括國內企業購入美元債以期避險的升溫情緒、逐漸復蘇的離岸債券市場,以及疫情下小米下滑的營收與毛利率。

上述不愿透露姓名的投資人士對第一財經記者表示,此次小米美元債主要針對海外市場,包括東南亞印度以及歐美市場進行品牌擴張與知名度打造。

小米2019年度財務報表顯示,截至2019年年末,小米經營性現金流達到238億元。

即便保有充沛的現金儲備,但包括蘋果、華為、小米在內的諸多廠商仍選擇多方“借錢”經營企業,即不能只依靠自身所賺營收,不將雞蛋只放一個籃子里,融資渠道越豐富、企業經營也相對更安全。聯想也于近期發行6.5億高級無抵押固息美元債券,期限5年,債券息率5.875%,獲20億美元超額認購。

責任編輯:sdnew003
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